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Gestion d'équipe

Ajoutez des membres d'équipe à votre compte Theo pour que plusieurs personnes puissent accéder au tableau de bord, consulter les conversations et gérer votre agent IA.

Accéder aux paramètres d'équipe​

  1. Allez dans Paramètres dans le menu de gauche
  2. Cliquez sur Équipe

Comprendre les rôles​

Administrateur​

Accès complet à tout :

  • Voir et gérer toutes les conversations
  • Modifier les paramètres de l'agent
  • Gérer les membres de l'équipe
  • Accéder à la facturation
  • Modifier tous les paramètres

Membre​

Accès limité pour l'utilisation quotidienne :

  • Voir les conversations
  • Gérer les contacts
  • Consulter la planification
  • Accès limité aux paramètres

Ajouter des membres d'équipe​

  1. Allez dans Paramètres → Équipe
  2. Cliquez sur Ajouter un membre d'équipe
  3. Entrez leur adresse courriel
  4. Choisissez leur rôle (Administrateur ou Membre)
  5. Cliquez sur Envoyer l'invitation

Ce qui se passe ensuite​

  1. Ils reçoivent une invitation par courriel
  2. Ils cliquent sur le lien pour accepter
  3. Ils créent leur mot de passe
  4. Ils peuvent maintenant accéder au tableau de bord

Conseils d'invitation​

  • Utilisez leur courriel de travail
  • Prévenez-les de vérifier le dossier pourriel s'ils ne voient pas le courriel
  • Les invitations expirent après une période — envoyez-en une nouvelle si nécessaire

Gérer les membres d'équipe​

Voir votre équipe​

Allez dans Paramètres → Équipe pour voir :

  • La liste de tous les membres de l'équipe
  • Leurs rôles
  • Leurs adresses courriel

Changer les rôles​

Pour changer quelqu'un de Membre à Administrateur (ou vice versa) :

  1. Trouvez-le dans la liste d'équipe
  2. Cliquez sur le menu déroulant de rôle
  3. Sélectionnez le nouveau rôle
  4. Enregistrez

Retirer des membres d'équipe​

Si quelqu'un n'a plus besoin d'accès :

  1. Trouvez-le dans la liste d'équipe
  2. Cliquez sur Retirer
  3. Confirmez

Il perdra immédiatement l'accès au tableau de bord.

Qui devrait être administrateur?​

Donnez le rôle Administrateur si la personne doit :

  • Gérer la facturation et les abonnements
  • Ajouter ou retirer des membres d'équipe
  • Modifier des paramètres importants
  • Configurer les agents et les déploiements

Gardez-la comme Membre si elle ne fait que :

  • Consulter les conversations
  • Gérer les contacts
  • Gérer les interactions quotidiennes avec les clients

Préférences de notifications​

Chaque membre de l'équipe peut définir ses propres notifications :

  • Reçus de renouvellement d'abonnement
  • Avertissements de crédits bas
  • Alertes de crédits épuisés

Pour modifier les notifications :

  1. Les membres de l'équipe vont dans les paramètres de leur compte
  2. Trouvent les Préférences de notifications
  3. Activent/désactivent selon leur choix

Meilleures pratiques​

Limitez l'accès administrateur​

Ne donnez l'accès Administrateur qu'aux personnes qui en ont vraiment besoin. Cela protège votre compte contre les modifications accidentelles.

Utilisez les courriels de travail​

Les membres de l'équipe devraient utiliser leurs adresses courriel de travail. Cela facilite la gestion de l'accès quand les gens quittent.

Révisez régulièrement​

Examinez périodiquement votre liste d'équipe :

  • Retirez les personnes qui ne travaillent plus avec vous
  • Mettez à jour les rôles selon l'évolution des responsabilités
  • Assurez-vous que les bonnes personnes ont accès

Communiquez les changements​

Quand vous ajoutez de nouvelles fonctionnalités ou changez des paramètres, informez votre équipe pour que tout le monde soit au courant.

Questions courantes​

Combien de membres d'équipe puis-je avoir?​

Cela dépend de votre forfait :

  • Gratuit : 1 utilisateur
  • Démarrage : 2 utilisateurs
  • Pro : 5+ utilisateurs
  • Entreprise : Illimités

Vérifiez les détails de votre forfait dans Facturation.

Les membres de l'équipe peuvent-ils voir le travail des autres?​

Oui, le compte est partagé. Tous les membres de l'équipe voient les mêmes conversations, contacts et données.

Et si quelqu'un oublie son mot de passe?​

Il peut utiliser le lien « Mot de passe oublié » sur la page de connexion. Vous n'avez rien à faire.

Puis-je voir qui a fait des modifications?​

Présentement, il n'y a pas de journal d'activité détaillé, mais les modifications majeures sont généralement visibles dans les paramètres.

Que se passe-t-il quand un membre d'équipe est retiré?​

  • Il perd l'accès immédiatement
  • Son compte utilisateur est désactivé
  • Les conversations auxquelles il a participé restent
  • Ses données (comme les agents créés) restent

Conseils de sécurité d'équipe​

Utilisez des mots de passe forts​

Encouragez les membres de l'équipe à utiliser des mots de passe forts et uniques.

Soyez prudent avec l'accès administrateur​

Les utilisateurs administrateurs peuvent modifier la facturation, retirer d'autres administrateurs et modifier des paramètres critiques.

Retirez les anciens employés​

Quand quelqu'un quitte votre organisation, retirez-le de l'équipe immédiatement.

Gardez les coordonnées à jour​

Assurez-vous que les adresses courriel des membres de l'équipe sont actuelles pour les notifications et la récupération de mot de passe.

Besoin d'aide?​