Aperçu du tableau de bord
Votre tableau de bord Need Theo est votre centre de contrôle pour gérer vos agents IA, consulter les conversations et suivre la performance de votre entreprise. Voici un guide complet de tout ce que vous y trouverez.
Accéder à votre tableau de bord
Allez à app.needtheo.com et connectez-vous avec votre courriel et mot de passe.
Si vous êtes nouveau chez Need Theo, commencez par notre guide Pour commencer pour configurer votre compte et votre premier agent IA.
Tableau de bord principal
Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous verrez votre tableau de bord principal avec deux sections clés :
Activité récente
Cette section montre l'activité depuis votre dernière visite, vous aidant à vous mettre rapidement à jour :
| Métrique | Description |
|---|---|
| Nouvelles conversations | Nombre de conversations qui ont commencé depuis votre dernière vérification |
| Nouveaux contacts | Nombre de nouveaux contacts ajoutés à votre base de données |
| Conversations récentes | Vos 5 dernières conversations avec le nom de l'agent, l'aperçu du message et l'horodatage |
| Contacts récents | Vos 5 derniers contacts avec nom, courriel/téléphone et date d'ajout |
Lors de votre toute première visite, vous verrez un message de bienvenue au lieu de l'activité. Le suivi de l'activité commence après votre première visite au tableau de bord.
Graphiques analytiques
Des graphiques visuels montrant la performance de votre entreprise au fil du temps :
- Appels reçus — Suivre le volume d'appels entrants par agent
- Textos — Surveiller l'activité des textos par agent
- Messages de clavardage — Surveiller l'activité de clavardage par agent
- Clients potentiels capturés — Voir les clients potentiels des appels, textos et clavardages (graphique en aires empilées)
- Rendez-vous pris — Voir les tendances de rendez-vous par agent
Ajuster la période des analyses
Vous pouvez personnaliser la plage de dates pour vos analyses en cliquant sur le bouton de date en haut à droite de la section Analyses :
Options de sélection rapide :
- 7 derniers jours
- 30 derniers jours (par défaut)
- 3 derniers mois
- 6 derniers mois
- Dernière année
Plage de dates personnalisée :
- Cliquez sur le bouton de date
- Sélectionnez « Plage personnalisée » en bas
- Choisissez vos dates de début et de fin
- Cliquez sur « Appliquer la plage personnalisée »
Le système ajuste automatiquement la granularité des données selon votre plage sélectionnée :
- 7-60 jours : Points de données quotidiens
- 60-180 jours : Points de données hebdomadaires
- 180+ jours : Points de données mensuels
Menu de navigation
Sur le côté gauche de votre écran, vous trouverez le menu de navigation principal. Voici ce que chaque section contient :
Navigation principale
| Élément de menu | Description |
|---|---|
| Tableau de bord | Votre écran d'accueil avec l'activité récente et les analyses |
| Conversations | Voir tous les clavardages, textos et appels téléphoniques avec vos clients. En savoir plus → |
| Contacts | Votre base de données clients avec les coordonnées et l'historique. En savoir plus → |
| Planification | Gérer la disponibilité et voir les rendez-vous réservés. En savoir plus → |
Configuration IA
Cette section contrôle le comportement de vos agents IA :
| Élément de menu | Description |
|---|---|
| Agents | Créer et gérer vos agents IA. En savoir plus → |
| Base de connaissances | Ajouter des informations pour que vos agents puissent répondre aux questions avec précision. En savoir plus → |
| Comportements | Configurer comment vos agents gèrent des situations spécifiques comme la prise de rendez-vous, la capture de clients potentiels ou le transfert d'appels |
Paramètres
Configurer votre compte et les détails de votre entreprise :
| Élément de menu | Description |
|---|---|
| Général | Votre profil d'entreprise, heures, fuseau horaire et informations de base |
| Équipe | Inviter des membres d'équipe et gérer leurs niveaux d'accès |
| Facturation | Voir l'utilisation, gérer l'abonnement et mettre à jour les modes de paiement |
| Champs personnalisés | Créer des champs de données personnalisés pour capturer des informations de contact spécifiques |
| Numéros de téléphone | Voir et gérer vos numéros de téléphone IA |
| Intégrations | Connecter à Google Agenda, CRM et autres outils. En savoir plus → |
Sélecteur de compte
Si vous gérez plusieurs entreprises ou comptes, vous pouvez basculer entre eux en utilisant le sélecteur de compte en bas de la barre latérale, juste au-dessus de votre profil.
Le sélecteur de compte n'apparaît que si vous avez accès à plusieurs comptes.
Meilleures pratiques du tableau de bord
Consultez régulièrement
Même si Theo fonctionne automatiquement, c'est une bonne pratique de :
- Examiner les conversations chaque semaine — Cherchez des tendances dans les questions des clients
- Vérifier les réponses inhabituelles — Assurez-vous que votre agent gère bien les cas limites
- Mettre à jour votre base de connaissances — Quand les informations d'entreprise changent, mettez-les à jour rapidement
Utiliser la recherche efficacement
Vous cherchez une conversation ou un contact spécifique?
- Utilisez la barre de recherche dans la section Conversations pour trouver par nom de client, téléphone ou contenu de message
- Utilisez la barre de recherche dans la section Contacts pour trouver par nom, courriel ou numéro de téléphone
Accès mobile
Le tableau de bord est entièrement adaptatif et fonctionne sur les téléphones et tablettes. Visitez simplement app.needtheo.com dans votre navigateur mobile.
Pour la meilleure expérience mobile, ajoutez le tableau de bord à votre écran d'accueil pour un accès rapide.
Comptes de démonstration
Si vous utilisez un compte de démonstration, vous verrez une bannière en haut de votre tableau de bord montrant :
- Les jours restants dans votre essai
- Les crédits utilisés sur votre limite
Cliquez sur S'abonner maintenant dans la bannière pour passer à un forfait payant et débloquer toutes les fonctionnalités.
Les comptes de démonstration ont des crédits limités et expirent après une période définie. Assurez-vous de vous abonner avant la fin de votre démonstration pour conserver vos données et paramètres.
Obtenir de l'aide
Si vous avez besoin d'assistance :
- Consultez notre Guide de dépannage pour les questions courantes
- Écrivez-nous à support@needtheo.com
Prêt à approfondir? Explorez les guides pour chaque section du tableau de bord.